谷歌年度游戏报告:亚太、欧美、拉美有怎样的趋势?

谷歌年度游戏报告:亚太、欧美、拉美有怎样的趋势?

2022年01月17日 | 作者: 信尔吉国际

2021年已然过去,面对全新的2022,全球游戏业又将走向何方?

近日,Google游戏就联合Newzoo发布了一份《beyond 2021》报告,尝试解答这个问题。该报告在全球四个地区的16个国家进行了广泛的市场和消费者调研,时间横跨了过去的18个月。

全球游戏市场总体情况概述

报告显示,2020年全球游戏市场营收达到了1778亿美元,同比增长23.1%,为过去十多年来最高。然而到了2021年,全球市场预计会出现历史性的首次下滑。真正的突破点或许会出现在2023年,届时全球游戏市场将踏入2000亿美元的门槛,在2024年更是达到2187亿美元。

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截至2021年底,全球有近30亿玩家在游戏上花费了共1758亿美元。其中,有20%的营收增长是由2020年以及之后加入游戏的新玩家贡献,而剩下的80%则是由2020年之前就已经玩游戏的老玩家组成。

值得一提的是,亚洲地区以16.15亿的玩家数量位居全球第一,占比54%。而在新玩家增长这一指标中,中东及非洲地区以10.1%的增长率高居全球第一,比第二名的拉丁美洲高出了3.9%。

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从增长的要素来看,过去一年大部分的增长都来自老玩家空闲时间的增多。数据显示,有30%的老玩家玩的游戏数量跟以往一样,而有42%的老玩家玩的游戏数量比以往要更多。

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而在新玩家中,数据显示2020年有1.73亿新玩家或回归玩家参与了游戏。其中,新增或回归的玩家有53%是女性。整体来看,新玩家或回归玩家有73%的人比以往更舍得在游戏中花钱。

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研究表明,过往在游戏圈掀起讨论的主题,2021年之后将继续在塑造全球游戏格局中发挥关键性的作用。从影响力上进行划分,则可将此划分为三类:新趋势、加速发展的趋势,以及暂时的挫折。

新趋势包括游戏将作为社交平台和元宇宙的应用平台,以及订阅制将会得到大规模应用;而加速发展的趋势中,社交、云技术和去中心化平台奖三项,在新馆疫情期间得到了明显的发展。与此同时,疫情也降低了许多以3APC/主机游戏为核心的市场营收,不少游戏的开发进度也被延缓。

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在市场持续发展方面,尽管有26%的新玩家/回归玩家,以及18%的老玩家表示将在疫情之后减少游戏,但仍有65%-70%的新玩家和回归玩家计划以与过往相同或更高的水平参与游戏。另外,超过30%的玩家表示希望进一步增加在直播和电竞上的消费。

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拉丁美洲:直播和电竞有着巨大的潜力

从2015年到2024年,拉丁美洲是全球游戏观众增长最快的地区之一。尽管2021年该地区仅占全球游戏市场营收的4%,但它在玩家消费增长(2015-2024年)方面位居全球第二。

2021年,2.893亿拉丁美洲玩家将在游戏上花费总计72亿美元,其中移动游戏占比48%,主机游戏占比27%,PC游戏占比25%。

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拉丁美洲玩家的平均年龄为34岁,为全球四大地区中最年轻。与北美等更成熟的地区相比,它具备更高比例的新玩家或回归玩家,两者占据了总玩家数的21%。

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移动游戏在拉丁美洲掀起了新的风口,比如直播和电竞。数据显示,拉丁美洲玩家观看直播和电竞的人数创下了新纪录。预计到2024年,拉丁美洲观看直播的观众将增加至1.224亿人,电竞爱好者将增值2530万人。

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尽管在过去的18个月里,拉丁美洲玩家有了大幅上升,但预计2021年下半年及此后,所有平台的游戏玩家数增长将放缓,预计2020年至2021年期间仅增长8%。考虑到该地区玩家付费水平较低,游戏方应探索更多有效的途径来增加受众和收入。

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有趣的是,从2020年到2021年,付费使用云游戏服务的玩家数量大幅增长6倍,达到120万玩家,其贡献的总营收3760万美元。

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北美:注重玩家参与度和移动游戏市场的创新增长

北美作为一个成熟的市场,其营收表现已然达到了非常高的水平。数据显示,截至2021年,北美2.121亿玩家在游戏上花费总计426亿美元,其中主机是主要平台。而与大多数地区一样,北美的移动游戏市场也出现了巨大的增长,营收占比提升至38%,达161亿美元。

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对北美玩家的研究发现,83%的受访者在2020年之前已经涉足游戏,这是调查的所有地区中比例最大的。另有13%为回归玩家,其余4%为新玩家。玩家年龄占比最大的区间为45岁以上。

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在过去的18个月里,游戏成为了2020年第二受欢迎的数字社交形式,仅次于传统社交媒体。同时,在游戏中或通过游戏相关平台会面的玩家数量已经不少于使用视频会议软件的人数。

在北美这类成熟的地区,大规模的社交和元宇宙因素都在迅速常态化。机会在于如何将游戏与社交媒体和流媒体平台进一步整合。

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由于大多数北美游戏玩家已经是手游玩家,玩家增长的机会有限,但收入将继续增长。预计到2024年,北美的移动玩家总数将以0.8%的复合年增长率增长至1.99亿,收入将以6.4%的复合年增长率(CAGR)增长,有助于开发者尝试新颖的货币化策略,探索交叉游戏,并扩展到移动受众之外。

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而在直播方面,2021年北美直播观众将增长到9150万人,占全球观众的近13%。2020年,游戏相关内容的消费量增长略高于40%,预计未来将再增长39%。随着手游愈发受欢迎,以及社交对于直播的推动,直播和电竞市场在未来有望持续飙升。

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欧洲、中东和非洲(EMEA):市场差异巨大,机会也不尽相同

EMEA是世界上最具多样性的游戏地区,某些市场表现出强劲的增长潜力,而另一些市场则具有极高的平均用户收入。

在世界十大游戏市场中,欧洲一个地区便占据了四席(德国、英国、法国和意大利),而中东则包括一些最具增长潜力的市场。至于非洲,游戏尚未在此取得主流地位。

2021年,EMEA的8.429亿玩家预计在游戏上花费了378亿美元。截至2021年,主机游戏依旧是最大的细分市场,占比45%,营收达172亿美元,但移动游戏以4%的增长速率位列第一。

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与其他地区的同行相比,EMEA玩家的游戏时间往往更少,平均每周比北美玩家少2.3小时,比拉丁美洲玩家少3.2小时,比亚洲玩家少5小时。

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即便是有不少EMEA玩家预计2021年后,自己在游戏中的活跃度将会下降,但数据显示,他们的游戏时间仍然高于2020年前的水平。更重要的是,弹性的消费习惯意味着EMEA地区未来创收的机会仍然较高,即便是玩家不希望在游戏中投入过多时间,但许多人仍愿意在游戏上花钱。

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EMEA地区具备丰富的市场多样性,比如西欧就以以主机为主,东欧则以PC为主,而发展中国家的市场则以手机游戏为主。

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研究表明,与中东、非洲地区的同龄人相比,欧洲玩家在游戏上花费的总时间更少,并且更有可能在疫情后进一步降低。然而,他们对游戏直播和电竞的兴趣与其他地区更为一致,波兰和英国等主要欧洲市场预计其消费量预计比2020年分别增长30%和25%。

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亚太地区:最大的游戏市场,最重要的标准制定者

亚太地区的重要性已经显而易见。作为全球游戏行业最重要的增长引擎,亚太地区拥有丰富的地区多样性,以及快速增长的用户市场,各类创新也在此生根发芽。

数据显示,亚太地区拥有全球55%的玩家,以及三个最重要的消费支出市场(中国大陆、日本和韩国)。亚太地区16.2亿玩家几乎所有都在移动设备上玩游戏。2021年,亚太玩家在手游上的支出为579亿美元,占该地区所有消费支出的三分之二。

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研究发现,在越南和印度等成长型市场的年轻观众的推动下,亚太地区的玩家每周平均游戏时间最高,为17.4小时,并且有玩家的平均年龄相对较低,为34.3岁。

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多年以来,亚太市场的游戏一直是以多人社交为主导,由此也为全球游戏的社交功能制定了全球标准。这种游戏与社交的融合发生在业务和运营层面,腾讯等公司多年来不断打通游戏与社交之间的界限,让市场认识到该地区社交的潜力。亚太地区或许比其他地区更适合原始元宇宙落地生根。

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尽管主机游戏在亚太地区尚未得到普及,但市场指标表明,由于任天堂Switch的移动友好功能,以及索尼、微软在中国大陆推出的PlayStation 5和Xbox one主机,该地区的主机玩家有了大幅增长,2021年及之后预计仍会有21%的涨幅。

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过去18个月,亚太地区的移动游戏活跃度持续增加。尽管97%的亚太地区玩家已经在移动设备上玩游戏,但每位玩家的参与度仍在继续增长。自2020年起,该地区玩家在手游中的活跃度增长了46%,预计后续仍会有19%的增长。

另外,手游也占该地区消费者支出的很大一部分,这导致了游戏厂商之间的激烈竞争和市场化创新。从游戏道具到战斗通行证,与其他地区的玩家相比,亚太地区的手游玩家将自己的资金用于更多元的游戏消费内容当中。

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作者:信尔吉国际

信尔吉国际战略咨询(Xinergy Global™️)专注于中国企业的出海咨询服务,在特拉维夫、上海、成都均有办公室。信尔吉拥有丰富的对华咨询经验和优秀的国际团队,结合科学方法和技巧,开发了一套独特的、经济高效的业务发展方法(The Xinergy Method),并享有极高的声誉。

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